本文核心關鍵詞：鋁材產量、鋁材進出口、鋁材需求、鋁加工企業(yè)、鋁加工政策規(guī)劃、鋁加工前景趨勢

一、鋁工業(yè)概述

鋁在自然界中廣泛存在。鋁在地殼中的含量排名第三，僅次于氧和硅。在金屬中占比約為75.1%，是地殼中最豐富的金屬元素，也是比較容易獲得的金屬。鋁在自然界中通常以氧化鋁的形式存在。目前，鋁主要是通過電解氧化鋁的方法獲得的。鋁加工，則是將鋁坯錠加工成材料的加工方法，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。

鋁因其優(yōu)異的特性而廣泛應用于國民經濟的各個行業(yè)。純鋁的力學性能不高，不能承受大載荷。在純鋁中添加部分合金制成的鋁合金保留了密度低、耐腐蝕的優(yōu)點，而相對比強度超過部分合金鋼，逐漸開始取代木材、鋼材、塑料等材料。

鋁具有5大優(yōu)點

資料來源：智研咨詢整理

二、中國鋁工業(yè)發(fā)展進程和階段

中國鋁產業(yè)起步較晚，直到1954年，新中國鋁加工業(yè)正式起步后，行業(yè)發(fā)展迅速，鋁加工制品產量逐年提高。2001年，我國電解鋁產能首次超過美國，截至目前，我國已成為全球產能最高的鋁業(yè)大國。2020年，新能源汽車行業(yè)爆發(fā)，電池能量密度提升速度仍不能滿足市場需求，鋁基材料的質量和強度得多市場認可，輕量化需求帶動了鋁加工行業(yè)新的增長點。

中國鋁工業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

總體來講，我國鋁產業(yè)經歷了從無到有、從小到大的艱難歷程，也取得了令人驕傲的輝煌成就。進入新時代后，在黨和政府的親切關懷和業(yè)內業(yè)外人士的共同努力下，我國鋁產業(yè)正行進在由大國向強國轉變的道路上。

三、中國鋁工業(yè)重點政策規(guī)劃

為推動鋁加工行業(yè)發(fā)展，國務院及有關部門多次就鋁工業(yè)的健康、協(xié)調發(fā)展出臺相應政策，為行業(yè)發(fā)展建立了優(yōu)良的政策環(huán)境,將在較長時期內對行業(yè)發(fā)展帶來促進作用。從政策來看，中長期國家將重點支持有色金屬技術改造、研發(fā)，支持技術含量和附加值高的深加工產品研發(fā)。與此同時，隨著市場機制進一步完善，人們對發(fā)展循環(huán)經濟及可持續(xù)發(fā)展問題的逐步重視，非專業(yè)化、高能耗、低產出的作坊式生產方式將被淘汰出局，取而代之的將是一批規(guī)模化、專業(yè)化并且具有一定競爭能力的現代化企業(yè)。

鋁加工行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

資料來源：智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國鋁加工行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告》

四、中國鋁材市場容量分析

1、鋁材行業(yè)生產情況

鋁產業(yè)具有蓬勃的生命力，是材料產業(yè)的重要組成部分。近十年來，隨著國內鋁產業(yè)發(fā)展速度的加快，在產業(yè)規(guī)模和生產技術等方面已接近世界先進水平，成功培育了多個享譽全球的現代化鋁業(yè)集團公司，研發(fā)了一系列高性能的新型鋁合金。鋁土礦篩選、氧化鋁提純、電解鋁降耗、鋁合金鑄造、(深)加工及質量檢測等技術不斷推新，向安全節(jié)能、短程連續(xù)、高效精準等方向發(fā)展；相關技術裝備持續(xù)升級，朝智能、精密、緊湊等方向改進，加快了我國鋁產業(yè)向現代化進軍的步伐。

2018年，受供給側改革、國際貿易摩擦、環(huán)保等因素影響，中國鋁材產量出現了10年來首次下降，但迅速調整過來，并從2019年開始保持穩(wěn)定增長。2022年，中國鋁材產量達到6221.6萬噸。

2015-2022年中國鋁材產量分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從鋁的區(qū)域市場看，中國鋁材生產主要集中在華東、華中、華南等地區(qū)。2022年全國鋁材產量前十省市分別是山東省、河南省、廣東省、江蘇省、廣西、浙江省、重慶市、內蒙古、江西省、四川省。其中，2022年1-12月山東省鋁材產量排名第一，累計產量為1343.02萬噸，占比21.6%。

2022年主要省市鋁材產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2022年主要省市鋁材產量占比

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2、鋁材行業(yè)進出口貿易統(tǒng)計

中國鋁材以出口為主，各種類鋁材出口量都大于進口量。據海關數據，2022年鋁加工材出口615萬噸，比上年增長18.6%；鋁加工材出口額243.1億美元，比上年增長29.9%。其中，鋁板帶累計出口357.2萬噸，同比增長20.8%；鋁箔累計出口146.4萬噸，同比增長9.7%；鋁型材累計出口94.8萬噸，同比下降0.3%。2022年中國鋁材進口量為44.4萬噸，同比下降2.2%。

2015-2022年中國鋁材進出口貿易統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

3、國內鋁材消費

國內消費方面，2022年我國鋁材產量為6221.6萬噸、進口量為44.4萬噸、出口量615萬噸，測算國內表觀需求量5651萬噸，需求增長0.3%。

2015-2022年中國鋁材表觀需求量

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關、智研咨詢整理

五、中國鋁材市場競爭格局

鋁加工業(yè)是充分競爭性行業(yè)。目前行業(yè)宏觀管理職能由國家發(fā)改委承擔，國家發(fā)改委通過不定期發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄》，列明有色金屬產業(yè)中鼓勵、限制和淘汰類的技術和項目，對本行業(yè)的發(fā)展進行宏觀調控。我國鋁加工行業(yè)的競爭表現出兩個特點：

1、我國是鋁板帶箔加工行業(yè)生產企業(yè)大國，但整體企業(yè)規(guī)模小，產業(yè)集中度低，技術創(chuàng)新能力和新產品研發(fā)能力不足，競爭相對激烈，沒有一家企業(yè)擁有顯著的市場份額，也沒有一個企業(yè)能夠對整個行業(yè)的發(fā)展產生決定性的影響。

2、技術缺乏和創(chuàng)新不足導致鋁加工行業(yè)整體以低端產品為主，高附加值產品競爭不充分，而隨著終端消費者生活水平的提高，對高端鋁板帶箔產品的需求不斷增長，具有規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，有望發(fā)揮利用技術和人才優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢，在競爭中率先實現全球市場布局。

中國鋁加工行業(yè)重點企業(yè)分布情況

資料來源：智研咨詢整理

六、中國鋁加工業(yè)產業(yè)鏈圖譜

1、產業(yè)鏈概述

鋁產業(yè)鏈涉及到鋁土礦、氧化鋁、電解鋁（原鋁）、鋁材加工和鋁制品終端應用的全過程。因此，鋁加工行業(yè)的上游是電解鋁（鋁錠）生產行業(yè)，電解鋁的生產能力決定了市場上鋁產品的供應量。鋁加工行業(yè)產品被廣泛應用于建筑、交通、電力、電子電器等行業(yè)，這些行業(yè)的繁榮指數將直接影響鋁加工行業(yè)的需求量。

鋁材加工產業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

2、上游

上游原料豐富。自然界盛產含鋁礦物和巖石，如鋁土礦、頁巖、明礬石、粘土、煤矸石、粉煤灰等。這些礦物和巖石可用作鋁提取的原料。然而，到目前為止，唯一具有商業(yè)開采價值的原材料是鋁土礦。美國地質局數據顯示，2021我國鋁土礦產量9000萬噸，初步統(tǒng)計2022年產量與2021年持平。近幾年我國鋁土礦產量情況如下圖所示：

2015-2022年中國鋁土礦產量統(tǒng)計

資料來源：USGS、智研咨詢整理

我國已成為世界最大的電解鋁和鋁加工的生產國，2022年全國電解鋁產量達到4021.4萬噸，由于上游行業(yè)容量較大，上游行業(yè)的產量和鋁錠供給充足，對本行業(yè)影響不大。

2015-2022年中國電解鋁產量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

3、下游

鋁消費量趨于穩(wěn)定，消費結構有望進一步優(yōu)化。從消費結構來看，建筑地產為最大消費領域，占比為26%，交通運輸、電力、消費品、機械領域的占比分別為25%、13%、12%、12%。未來隨著建筑地產領域的需求逐漸放緩，以及交通領域的不斷發(fā)展，參考發(fā)達國家鋁終端消費占比，鋁消費結構有望進一步優(yōu)化。

2022年中國鋁消費結構

資料來源：百川盈孚、智研咨詢整理

七、中國鋁加工行業(yè)盈利模式

鋁加工企業(yè)通常采用“原料價格+加工費”的原則定價銷售，價格受產品品質、市場供求等因素共同影響。鋁加工企業(yè)產品的銷售既銷售給下游制造商，也銷售給鋁貿易商。通過直銷向大用戶銷售，有利于建立長期穩(wěn)定的客戶渠道。貿易商具有當地銷售網絡優(yōu)勢，開拓當地市場能力強，及時向上游鋁加工企業(yè)付款；通過貿易商集中銷售，能擴大鋁加工企業(yè)銷售量，提高資本運作效率，實現效益最大化。

八、中國鋁加工行業(yè)進入障礙

中國鋁加工行業(yè)進入壁壘分析

資料來源：智研咨詢整理

九、中國鋁加工行業(yè)發(fā)展影響因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策的支持

近年來，國家發(fā)布了《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》、《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016－2020年)》、《“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》等一系列促進本行業(yè)轉型升級發(fā)展的綱要和規(guī)劃，引導本行業(yè)重點發(fā)展新能源汽車、食品包裝、交通運輸等領域用的新材料、高端材料，促進行業(yè)向精深加工發(fā)展，提升行業(yè)整體制造水平，大力發(fā)展循環(huán)經濟，推進資源節(jié)約集約利用，構建資源循環(huán)型產業(yè)體系和廢舊物資循環(huán)利用體系，實現打造制造強國的宏偉目標。國家產業(yè)政策的大力支持，是本行業(yè)實現持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。

（2）市場空間廣闊

鋁產品全球需求大。由于鋁具有便攜性、導電性、導熱性、可塑性、耐腐蝕性，已成為除鋼鐵外世界上應用最廣的金屬，是國民經濟和軍工以及航空航天工業(yè)的重要原材料，因此世界各國在其經濟發(fā)展過程中對鋁及鋁相關產品有著巨大的需求，這一需求將為國內鋁行業(yè)發(fā)展帶來源源不斷的機遇。下游行業(yè)產品不斷升級，對鋁制品的需求增加，交通運輸、電子、包裝、印刷和建筑成為鋁消費的幾個支柱產業(yè)，推動我國鋁加工行業(yè)的快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）行業(yè)產品結構不合理

鋁行業(yè)低端產品生產過剩，產品同質化明顯，競爭激烈，而高性能、高附加值產品產能不足，品種規(guī)格少，難以滿足市場需求。一些高性能、高精度的產品還不能在中國生產，過度依賴進口。

（2）原材料價格波動對行業(yè)利潤影響較大

鋁加工業(yè)上游原料為鋁土礦、電解鋁等，對原材料的價格波動控制能力較弱，近年來，由于全球經濟波動，包括鋁在內的大宗商品價格經常出現大幅波動，導致行業(yè)利潤受到影響，歷史上曾出現鋁錠價格下跌導致行業(yè)利潤大幅下降的情況。

十、中國鋁加工業(yè)市場機遇展望

國內工業(yè)化、城鎮(zhèn)化仍處在較快發(fā)展時期。在民生工程、新經濟和消費轉型的帶動下，我國鋁材市場將逐步向精細化、深加工方向發(fā)展，產品結構將進一步優(yōu)化。民生項目包括交通、水利水電等公共設施的建設和完善，以及保障性住房的建設，將促進鋁材產品在交通、建筑等領域的應用;新經濟是中國未來經濟增長的重要方向，新能源汽車、航空航天等行業(yè)的快速發(fā)展為鋁材帶來了新的發(fā)展機遇，特別是近年來，新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展帶動了電池箔需求的穩(wěn)步上升;擴大消費是中國經濟轉型的首要任務，目前，我國消費總量穩(wěn)步上升，消費結構正在逐步優(yōu)化，汽車、家電、食品包裝等領域的鋁板帶箔需求將快速增長。

以上數據及信息可參考智研咨詢（jwnclean.com）發(fā)布的《中國鋁加工行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。