內容概要：我國是世界上最主要的金屬鎵生產大國，2018年至2022年，我國初級鎵產量占全球總產量的比重始終保持在95%以上，并呈現出持續上漲的趨勢。

關鍵詞：鎵行業全球分析、鎵行業發展現狀、鎵行業進出口貿易

一、我國是初級鎵主產國，鎵產能優勢地位突出

鎵是一種灰藍色或銀白色的金屬，鎵的熔點很低，但沸點很高，并且在空氣中易氧化，形成氧化膜，因此其具有良好的耐腐蝕性和化學穩定性，是優質的半導體材料，因此鎵在電子學和光學等領域都有著廣泛的應用。隨著全球半導體行業的飛速發展，上游相關礦產資源的需求量持續增多，拉動礦產資源開發力度和擴產速度同比提升。近幾年，全球初級鎵產量持續增長，2022年全球初級鎵產量增長至550金屬噸，同比增長26.73%，產量增長趨勢強勁。鎵屬于稀散金屬，在自然界中尚未發現獨立的鎵礦，大多以伴生礦的形式存在于鋁土礦或鋅礦之中。我國鎵產能和產量都位居世界首位，根據美國地質調查局數據，2022年我國鎵產能占全球總產能的85.51%，同時全球98%的初級鎵都產自我國。我國是世界上最主要的鎵產品供應國，在產能、產量等方面具有明顯優勢。

相關報告：智研咨詢發布的《中國鎵行業市場研究分析及投資前景評估報告》

二、國內鎵供應持續上漲，廣西是鎵儲量聚集地

金屬鎵是優質的半導體材料，同時其在自然界中儲量少，是十分珍貴的稀有金屬。隨著我國工業化進程的不斷推進和高質量發展，相關礦產資源的需求量也持續增多。國家不斷加大對重要戰略性礦產資源的勘探和開發力度，以增強國家資源儲備，鞏固國家安全。2020年至2022年，我國鎵儲量持續上漲，2022年增至28865.64噸，同比增長16.42%。根據自然資源部發布的數據，廣西是我國最主要的鎵金屬蘊藏區，2022年廣西的鎵儲量為11974.8噸，占全國鎵儲量的41.48%；其次是江西，鎵儲量為6808.71噸，占比為23.59%。廣西位于我國東南地區，其境內的宜州鎵山礦是我國鎵礦儲量最豐富的礦山，并且該礦山還擁有砷、銻、汞、鎘、鉛等多種非常稀有金屬，這里資源優勢十分突出。

我國是世界上最主要的金屬鎵生產大國，2018年至2022年，我國初級鎵產量占全球總產量的比重始終保持在95%以上，并呈現出持續上漲的趨勢。2022年，我國初級鎵產量占全球總產量的比重為98.18%，同比增加了0.72個百分點，我國初級鎵產量的優勢地位進一步提升。受資源長期開發的影響，我國礦產品位有所下滑，對礦產品的產量也造成了一定的影響。2018年至2020年我國初級鎵的產量略有下滑，不過采礦及冶煉技術的提升能在一定程度上彌補品位下滑帶來的影響。2021年至2022年，我國初級鎵產量持續上漲。2022年，我國初級鎵產量為540金屬噸，同比上漲27.66%，初級鎵產量進一步提升。

鎵作為自然界中的稀缺資源，其資源儲備十分有限，且礦產資源難以再生。但金屬鎵作為十分重要的半導體材料，其需求增長空間廣闊，因此原生鎵的供需矛盾或將逐漸突出，而資源再生將成為有色金屬礦產未來發展的重要方向。近年來，國家也陸續出臺了一系列的政策鼓勵和支持有色金屬再生技術的升級和再生產業的發展。2015年至2021年，我國再生鎵產量持續上漲。2022年，株洲科能在浙江新建的回收鎵廠建成投產，隨著再生鎵新增產能的投入，我國2022年再生鎵產量保守估計不低于40噸。

4N鎵是鎵含量不低于99.99%的金屬鎵產品，主要應用于光伏襯底、磁性材料、高溫溫度計、低熔點合金以及光學玻璃等領域。2022年，我國4N鎵價格呈現出先漲后跌的態勢，上半年價格持續上漲，6月和7月上漲至每千克最低價3200元、最高價3300元左右。但2022年下半年，我國4N鎵價格出現明顯下滑的趨勢，12月下滑至每千克最低價1650元、最高價1900元。這主要是由于消費電子等需求疲軟，導致部分半導體需求增勢不及預期，繼而導致上游礦產需求增勢弱，價格出現下滑。2023年1-8月，我國4N鎵價格走勢較為平穩，最低價和最高價基本在每千克1500-2000元之間波動。2023年8月1日，我國開始對鎵、鍺相關物項實施出口管制，部分鎵產品出口將受到影響，短期內我國鎵價格爬坡上漲可能性較小。

三、鎵產品進出口規模收縮，鍛軋鎵是主要出口鎵產品

我國是全球鎵產品生產大國，也是鎵產品出口大國。2022年，我國鎵產品出口數量為94399千克，同比增長24.88%，出口金額為3579萬美元，同比增長43.56%。與出口規模相比，我國鎵產品的進口規模較小，但2022年進口數量和進口金額都出現大幅提升，進口數量為22933千克，同比增長超過2.5倍，進口金額為1000萬美元，同比增長超過1倍。隨著我國收緊鎵產品的出口政策，國內鎵產品出口規模明顯下滑，同時出口減少，則國內供應增多，因此進口需求也相應減少。2023年1-7月，我國鎵產品出口數量為35937千克，同比下滑40.41%，出口金額為1121萬美元，同比減少45.26%。同期，我國鎵產品進口數量為4254千克，進口金額為150萬美元，進口數量和金額均較2022年同期下滑了超過30%。

鍛軋是加工成特定形狀，而未鍛軋則是指未鍛軋呈特定形狀的產品。我國的鎵產品出口主要以鍛軋鎵為主，2022年，我國出口鎵產品中，鍛軋鎵的出口數量占同期鎵產品出口數量的68.97%，較2021年增加了9.42個百分點。2022年我國鍛軋鎵出口數量為65107千克，同比增長44.64%，增速較快。但同期為鍛軋鎵的出口數量卻出現小幅下滑，2022年我國未鍛軋鎵出口數量為29292千克，同比下滑4.21%。一方面是出于對礦產資源安全的保護，國家對未鍛軋鎵產品的出口進行一定的限制，另一方面則是由于鍛軋鎵產品的出口價值相對較高，利潤空間較大。隨著我國鎵產品出口管制的落實，未鍛軋鎵的出口數量及占比還將繼續下滑。2023年1-7月，我國鍛軋鎵出口數量為22715千克，未鍛軋鎵的出口數量為13222千克，占比分別為63.21%和36.79%。

金屬鎵是半導體產業的重要原材料，因此我國鎵產品主要出口到半導體產業發展較好的發達國家。2023年1-7月，日本是我國最主要的鎵產品出口目的地，出口數量為13085千克，但較2022年同期下滑了33.99%。荷蘭和德國也是我國重要的鎵產品出口目的地，2023年1-7月鎵產品出口數量均超過了7000千克，不過出口到這兩個國家的鎵產品數量也都較2022年同期出現了不同程度的下滑。但出口的韓國和馬來西亞的鎵產品卻出現了大幅上漲，2023年1-7月，我國出口到韓國的鎵產品數量為2786千克，同比增長122.88%，出口到馬來西亞的鎵產品數量為820千克，同比增長925%。

四、鎵消費量持續增長，集成電路產量回升

金屬鎵不僅在半導體領域大有所用，其與鉛、錫、鋅、銅等金屬元素制成的合金也具有極佳的機械性能和耐腐蝕性能，因此金屬鎵在航空航天、汽車、電子以及建筑等領域也有著廣泛的應用。在國家政策的支持和引導下，我國半導體、新材料等行業飛速發展，技術和產量齊升，拉動產業鏈上游資源的需求持續增多。2019年至2022年，我國鎵消費量穩定上漲，2022年增至500噸。近年來，國家高度重視航空航天、新能源汽車、風電光伏等高技術產業的發展，金屬鎵作為這些產業重要的上游原材料，其需求增長空間十分廣闊。尤其新能源汽車產銷量和風電光伏的新增裝機容量都呈現出高速增長的態勢，將拉動鎵消費量繼續增長。

半導體行業是金屬鎵最重要的終端消費領域，而集成電路是最主要的半導體產品。近年來，受外部經濟環境的影響，電子消費需求市場疲軟，我國集成電路產量出現下滑。2022年我國集成電路產量為3241.9億塊，同比下滑了9.81%。2023年，我國促消費舉措加快落實，國內消費市場活力回升，帶動上游產業回暖。2023年1-8月，我國集成電路產量為2214.1億塊，同比增長1.52%。我國集成電路產量回升，隨著國家相關政策的兌現和落實，集成電路產量還將繼續回升，拉動產業鏈上下游產需增長。

受集成電路產量下滑影響，2022年我國半導體市場銷售額有所下滑，市場銷售額為1803億美元，同比下降6.3%。2023一季度，我國半導體市場銷售額為333億美元，同比下滑34.1%，下滑趨勢仍在繼續。但隨著集成電路等市場的持續回暖，半導體行業也將修復回升，繼而拉動上游金屬鎵需求量持續增長。

以上數據及信息可參考智研咨詢（jwnclean.com）發布的《中國鎵行業市場研究分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。