摘要：隨著國際光學元件企業大量在中國設廠以及與國內少數光學加工企業建立外協關系等，國內優質企業抓住產業轉移的機遇，向現代光學加工企業轉型，逐步縮小了與國際先進水平的差距，出現了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力、光學元件的批量化生產水平具有國際市場競爭力的企業，推動了行業的發展。同時，在互聯網、物聯網等技術與制造業加速融合的背景下，光學鏡頭應用也逐漸拓展到汽車、機器視覺、AR/VR等新興領域，進一步推動了行業的發展。由于近年來智能手機等主要下游產品市場出貨量持續下滑，對光學元件的需求減少，因此2022年行業規模有所下滑。2022年我國光學元件行業市場規模約為1537億元，同比下降2%。

一、定義及分類

光學元件是光學系統的基本組成單元，也稱為光學零件。它們是用于控制和處理光線傳輸的重要器件，其材料通常為光學玻璃、晶體、半導體等，是光學系統中的重要組成部分，廣泛應用于激光技術、成像技術、通信技術、生物醫學等領域，是現代科技發展不可或缺的基礎組成部分。光學元件根據其功能和結構特點不同，可以分為多種類型，如透鏡、棱鏡、反射鏡、光柵等。這些元件可以通過對光線的折射、反射、散射、吸收等效應，實現對光學信號的調制、分光、相干性處理等基本操作，從而滿足各種光學技術和應用的需求。

二、行業政策

政策推動精密光學元器件行業快速發展。近年來，國家先后頒布一系列鼓勵性政策、中長期發展規劃，支持精密光學元器件行業做大做強。隨著“十四五”、“雙千兆”等國家戰略出臺和新一代信息技術迅猛發展，我國精密光學元器件產業也迎來了重大發展機遇。在推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合的大背景下，在國家產業政策多方位扶持下，精密光學元器件行業有望實現快速發展。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

光學元件的制造是幾何光學、物理光學、薄膜光學、色度學、熱力學、精密機械、電子技術、計算機技術、光源技術、微顯示技術等學科的高度集成，產品技術含量較高。尤其是在光學設計優化與分析、冷加工、膜層設計與工藝、精密裝配與測試方面，技術積累與持續研發極為重要，具有較高的技術門檻，需要廠商具有深厚的技術積累和持續研發實力。

2、資金壁壘

光學元件行業的技術門檻較高，涉及到的光學、機械、電子等多學科領域。在產品研發過程中，需要進行大量的實驗和驗證，以實現產品的精確度和穩定性，需要投入大量的研發成本。光學元件行業需要使用高端的精密儀器和設備，如高精度光學玻璃加工設備、光學鍍膜設備、激光干涉儀等。這些設備的價格較高，且需要持續的維護和更新，需要投入大量的資金。光學元件產品的生產周期通常較長，需要經過多個工序和環節，如光學設計、材料采購、加工、裝配、檢測等。這需要企業具備足夠的資金實力，以應對可能出現的資金周轉問題。因此，光學元件行業資金壁壘較高。

3、客戶壁壘

國內光學元件客戶通常具有較高的行業專業知識和技術要求。這些客戶在選擇供應商時，不僅會考慮產品的性能和質量，還會對供應商的技術實力、研發能力和售后服務能力等方面進行全面考察。因此，企業需要具備深厚的光學專業知識、技術研發能力和生產制造能力，以及完善的質量控制體系和售后服務體系，才能夠獲得客戶的認可和信任。同時，行業的客戶通常具有較高的忠誠度和長期合作意愿。這些客戶在選擇供應商后，會與供應商建立長期穩定的合作關系，并推薦其他客戶。新進入企業短期內難以與客戶建立穩定的合作關系，這對新進入企業形成了一定的客戶資源壁壘。

4、人才培育壁壘

由于光學元件一般具有單件加工、工序復雜、精細度高等特點，在加工過程中需要個人具有較高的工藝技能水平，培養一名具有熟練操作技術的工人需要較長的周期和較高的費用。因此，技術經驗的積累、成熟操作工人的培養構成這個行業的較高門檻。

四、產業鏈

從產業鏈方面來看，光學元件行業產業鏈上游為原材料及相關設備供應環節，主要包括光學材料、輔料、加工設備等。其中，光學玻璃是最主要的原材料之一，我國作為世界光學玻璃生產大國，光學玻璃制造毛利率趨于穩定，為行業持續穩定生產提供了必要條件；行業下游為光學元件的應用，主要分為手機、相機等應用市場及車載鏡頭、激光雷達、機器視覺、AR/VR等新興應用市場。

光學元件行業產業鏈

光學材料

廣東匯成真空科技股份有限公司

湖北新華光信息材料有限公司

成都光明光電股份有限公司

長春奧普光電技術股份有限公司

佛山佛塑科技集團股份有限公司

豪雅光電科技（威海）有限公司

儀器設備

上游

舜宇光學科技 (集團)有限公司

東莞市宇瞳光學科技股份有限公司

中山聯合光電科技股份有限公司

利達光電股份有限公司

中游

手機

照相機

車載鏡頭

激光雷達

機器視覺

AR/VR

下游

五、行業現狀

我國光學元件行業起步相對較晚，行業發展前期整體上較為分散，規模偏小，裝備陳舊，加工技術水平與國際先進水平相比存在較大差距。隨著國際光學元件企業大量在中國設廠以及與國內少數光學加工企業建立外協關系等，國內優質企業抓住產業轉移的機遇，向現代光學加工企業轉型，逐步縮小了與國際先進水平的差距，出現了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力、光學元件的批量化生產水平具有國際市場競爭力的企業，推動了行業的發展。同時，在互聯網、物聯網等技術與制造業加速融合的背景下，光學鏡頭應用也逐漸拓展到汽車、機器視覺、AR/VR等新興領域，進一步推動了行業的發展。由于近年來智能手機等主要下游產品市場出貨量持續下滑，對光學元件的需求減少，因此2022年行業規模有所下滑。數據顯示，2022年我國光學元件行業市場規模約為1537億元，同比下降2%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策的支持

光學元件行業是光電產業的重要組成部分，下游輻射范圍廣，對整個光電子產業的升級轉型、產業結構提升、經濟增長方式轉變都具有重要意義。國家出臺了一系列政策支持光電產業及其下游相關領域的發展，產業政策支持將為行業發展提供良好的環境，為行業快速成長提供有力支撐。

（2）科技創新引領產業升級，推動市場需求增加

光學元件行業是集光學設計、超精密加工、材料學、機構學、電子學等先進科技于一體的技術密集型產業。隨著電子信息技術的日新月異，更新換代速度越來越快，光學產品精密度要求愈加提高，光學鏡頭及其模組等光學產品在各類高端產業應用中的重要性不斷提升，市場需求將持續保持增長。同時受益于科技的快速發展和創新，光學元件產品可以更多地和電子通信產品相結合，創造更多的市場需求，帶動光學元件行業的持續快速發展。

（3）光學加工的產業轉移

隨著經濟全球化和發達國家光電產業的結構調整加快，全球光學產業正逐漸向中國內地轉移，德國、美國、日本、我國臺灣地區的知名光學企業已在中國大陸設廠，帶動了國內光學元件產業的發展。隨著技術水平的不斷提升，本土光學元件企業正在逐步追趕國際先進水平，出現了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力、光學元件批量化生產水平具有國際市場競爭力的企業，能夠立足全球光學元件產業平臺并全面參與全球高端市場的競爭，為中國光學元件產業發展提供了良好的市場機遇。

2、不利因素

（1）國內技術水平與國際先進水平存在差距

光電產業新產品層出不窮，應用范圍逐步擴大，對光學元件加工技術要求越來越高。目前，國內少數廠商能實現精密光學元件量產，但特殊光學元件的加工技術（如光學玻璃非球面加工技術）、配套材料及高精度檢測技術基本上由國外廠商掌握，國內廠商仍與國際高端水平有相當差距，在國際競爭中技術上處于相對劣勢。

（2）核心設備依賴進口

光學元件行業是一個資金密集并融合了光學技術、機械技術和電子技術等諸多當代先進科技的技術引領型產業。一方面，光學元件行業對自動化精密生產、檢測設備的投入要求較大；另一方面，光學元件行業的技術含量較高，核心工藝設備的先進水平直接影響產品質量和良品率高低，直接決定企業在市場競爭中的成本優勢，并對產能規模提升形成制約。長期以來，我國行業相關的關鍵制造、檢測設備較為依賴進口，例如德國萊寶生產的鍍膜機等，而國內生產的相關設備可靠性較低，從而給我國光學元件行業的發展帶來了一定的挑戰。

（3）行業高端人才短缺

光學元件行業在方案設計環節需要系統利用光學設計、機械設計、電子控制、軟件設計和精密加工等諸多技術；生產組裝環節對部件加工精度、組裝精度、自動化設備及工具都有嚴格的標準和規范，同時還需要生產廠商具備精益求精的工藝，以嚴格管控機電配合、零件加工精度、組裝偏芯、零件內部應力、鏡片間隙及零件熱脹冷縮；檢驗環節則通常需要超高精度加工檢測設備，以及經驗豐富、功底深厚的專家團隊。因此，光學元件行業對于多學科復合型人才、經驗豐富的技術工程人員的要求較高。但是目前，我國勞動力供求的結構性矛盾突出，能滿足光學元件行業需要的高端技術人才較為短缺，成為業內企業規模擴張的重要挑戰。

七、競爭格局

從行業競爭格局來看，光學元件的制造涉及光學、機械、電子和軟件等多個領域，屬于高度精密產品，中國境內從業企業數量較少且產品以中低端為主。在高分辨率定焦、大倍率變焦、超高清、光學防抖、安防監控一體機鏡頭等中高端光學鏡頭方面的核心技術大多由日本、德國等國家企業掌握，不過以舜宇光學、聯合光電、宇瞳光學等為代表的國內企業經過多年的持續研發積累，逐步打破了日本、德國等國家的技術壟斷。

八、發展趨勢

光學元件行業隨著科技發展和市場需求的變化不斷演變。傳統消費電子產品的市場飽和推動了行業向半導體、生命科學、AR/VR檢測等高端科技領域拓展。隨著技術升級，光學產品的精密度和在高端產業中的應用重要性不斷提高，市場需求持續增長。同時，光學元件與電子通信產品的結合也創造了更多市場需求，促進了行業的快速發展。未來，光學元件在高端科技領域的應用將進一步深化，推動行業產業鏈整體市場規模的增長。