摘要：隨著工業(yè)自動化的快速發(fā)展，DCS系統作為工業(yè)自動化控制的核心技術之一，得到了廣泛的應用。在中國，DCS系統被廣泛應用于化工、電力、石油、冶金、建材等流程工業(yè)領域，成為提高生產效率、降低能耗、保障生產安全的重要手段。近年來，中國DCS系統市場發(fā)展勢頭強勁，從2019年的68.6億元增長至2024年的107.8億元，預計未來幾年仍將保持較高的增長速度。這主要得益于工業(yè)自動化需求的不斷增長以及DCS系統技術的不斷進步。同時，隨著智能制造和工業(yè)互聯網等新興技術的發(fā)展，DCS系統將與這些技術深度融合，進一步拓展其應用領域和市場空間。

一、定義及分類

集散控制系統(DCS)是一個由過程控制級和過程監(jiān)控級組成的以通信網絡為紐帶的多級計算機系統，綜合了計算機（Computer）、通訊（Communication）、顯示（CRT）和控制（Control）等4C技術，其基本思想是分散控制、集中操作、分級管理、配置靈活、組態(tài)方便。通常集散控制系統的體系結構分為三層：現場控制級、集中操作監(jiān)視級、綜合信息管理級。這三個層次各司其職，共同構成了完整、高效的控制系統。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

集散控制系統主管部門為國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等，國家發(fā)展改革委主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統一規(guī)劃體系建設。負責國家級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國家發(fā)展規(guī)劃的統籌銜接。起草國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革和對外開放的有關法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章等。工業(yè)和信息化部主要職責為：擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導推進信息化建設；協調維護國家信息安全等。

2、行業(yè)相關政策

自2015年我國提出“中國制造2025戰(zhàn)略”以來，政府部門高度重視工業(yè)自動化和智能制造的發(fā)展，出臺了一系列政策，推動產業(yè)升級。集散控制系統是工業(yè)自動化和智能制造領域的重要工具之一，也將受益于智能制造、工業(yè)自動化等相關政策的推動。如2021年12月發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中，提出到2025年70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現數字化網絡化，建成 500 個以上引領行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠。同時將“高端分布式控制系統”納入智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動中。此外，我國還發(fā)布《原材料工業(yè)數字化轉型工作方案（2024—2026年）》《工業(yè)重點行業(yè)領域設備更新和技術改造指南》等政策，推動集散控制系統研發(fā)和應用。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

集散控制系統需整合自動化控制、工業(yè)通信、實時計算、網絡安全、行業(yè)工藝等多領域技術，形成高度協同的復雜系統，對廠商的技術整合能力提出極高要求。此外，隨著下游產品更新迭代，集散控制系統企業(yè)需要緊跟下游產品研發(fā)動態(tài)、掌握新技術，不斷提高自身的創(chuàng)新能力和研發(fā)能力以滿足客戶多樣的生產需求，同時還要兼顧產品質量和成本控制。因此對新進入企業(yè)來說，行業(yè)具有較高的技術壁壘。

2、客戶壁壘

為了保證客戶產品的高品質，集散控制系統行業(yè)對供應商的技術水平、產品質量、生產能力、管理素質、創(chuàng)新能力和及時服務能力有較高的要求。新進入者需經過嚴格的供應商資質審核、和長期合作之后才能獲取得客戶的認可和采購訂單，進入成本和門檻較高。而合作多年的合格供應商的產品質量穩(wěn)定、配合度較高，可提高客戶的綜合實力，已經與客戶形成了穩(wěn)定的互利共生利益共同體，替換難度較大。因此，對行業(yè)新進入者來說，特別是面向高端大客戶拓展市場時，面臨著較高的客戶壁壘。

3、品牌壁壘

下游客戶選擇集散控制系統時除考慮其性能的穩(wěn)定性和產品的安全性外，還會關注其品牌影響力以及售后服務。目前，國內外知名生產商經過多年的發(fā)展，已經憑借其先進的技術和可靠的產品性能樹立了品牌優(yōu)勢，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。行業(yè)新進入者需要經過較長時間品牌建設、技術積累和市場考驗，才能擁有具備綜合競爭力的品牌，從而形成較高的品牌壁壘。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

從產業(yè)鏈來看，集散控制系統行業(yè)上游包括元器件和原材料供應商。元器件包括計算機硬件、通信設備、傳感器、執(zhí)行器等；原材料主要包括金屬、塑料、電子材料等。產業(yè)鏈下游則涵蓋了化工、電力、石油、制藥、冶金、建材、造紙等流程工業(yè)領域。

集散控制系統行業(yè)產業(yè)鏈

計算機硬件

華為技術有限公司

戴爾股份有限公司

聯想集團有限公司

浪潮集團有限公司

通信設備

深圳市金立通信設備有限公司

成都航天通信設備有限責任公司

北京天宇朗通通信設備有限公司

河北鑫鵬通信設備有限公司

寧波市金澤通信設備有限公司

義博通信設備集團股份有限公司

傳感器

華工科技產業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

瑞聲聲學科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中航電測儀器股份有限公司

中國電子科技集團有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司

執(zhí)行器

廣東思泉新材料股份有限公司

深圳市飛榮達科技股份有限公司

珈偉新能源股份有限公司

揚州賽諾高德電子科技有限公司

上游

中控技術股份有限公司

和利時科技集團有限公司

上海新華控制技術(集團)有限公司

山東魯能控制工程有限公司

中游

化工

電力

石油

制藥

冶金

建材

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）中控技術股份有限公司

中控技術股份有限公司成立于1999年12月，致力于面向流程工業(yè)企業(yè)的工業(yè)自動化需求，以研發(fā)、生產和銷售集散控制系統（DCS）為業(yè)務起點，逐步形成了以自動化控制系統為核心，涵蓋現場儀表、執(zhí)行機構等在內的工業(yè)自動化系列產品，構成了較為完善的工業(yè)3.0產品譜系，并積極布局和大力發(fā)展工業(yè)軟件、行業(yè)解決方案業(yè)務，同時加強本地化運維服務，形成了較為完善的產品及解決方案架構體系。從企業(yè)經營業(yè)績來看，2025年第一季度公司實現營業(yè)收入16.07億元，同比下降7.55%，歸母凈利潤1.2億元，同比下降17.42%。

（2）和利時科技集團有限公司

和利時科技集團有限公司始創(chuàng)于1993年，是一家從事自主設計、制造與應用自動化控制系統平臺和行業(yè)解決方案的高科技企業(yè)集團。集團主要包括過程自動化（DCS）、工廠自動化（PLC及驅動）核電站數字化儀控系統、高速鐵路、城市軌道交通自動化等業(yè)務單元，相關產品在核電、火電、石化、化工、軌道交通、風電、水處理、水利水電、煤炭、環(huán)保、建材、冶金、造紙、制藥、機械制造等行業(yè)得到廣泛應用。

五、行業(yè)現狀

隨著工業(yè)自動化的快速發(fā)展，DCS系統作為工業(yè)自動化控制的核心技術之一，得到了廣泛的應用。在中國，DCS系統被廣泛應用于化工、電力、石油、冶金、建材等流程工業(yè)領域，成為提高生產效率、降低能耗、保障生產安全的重要手段。近年來，中國DCS系統市場發(fā)展勢頭強勁，從2019年的68.6億元增長至2024年的107.8億元，預計未來幾年仍將保持較高的增長速度。這主要得益于工業(yè)自動化需求的不斷增長以及DCS系統技術的不斷進步。同時，隨著智能制造和工業(yè)互聯網等新興技術的發(fā)展，DCS系統將與這些技術深度融合，進一步拓展其應用領域和市場空間。

2019-2024年中國集散控制系統行業(yè)市場規(guī)模及增速

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）技術創(chuàng)新推動

隨著物聯網、大數據、人工智能等新興技術的興起，DCS技術不斷革新，實現了智能化、網絡化和數字化的發(fā)展。例如，微型控制系統（mCS）技術、工業(yè)網絡、以太網技術、先進控制技術和物聯網技術的應用，使得DCS系統能夠更高效地采集、傳輸、存儲和處理數據，提升了系統的整體性能和可靠性?。

（2）勞動力短缺與成本上升

隨著全球老齡化進程加速，勞動力市場結構發(fā)生顯著變化，加之用工成本持續(xù)攀升，化工、石化等行業(yè)正面臨前所未有的人力挑戰(zhàn)。在此背景下，集散控制系統（DCS）作為實現工業(yè)自動化控制的核心技術，正成為下游企業(yè)破局的關鍵。越來越多的企業(yè)開始采用集散控制系統，以提高生產效率和降低人力成本?。

（3）國家政策的大力支持

我國政府高度重視DCS行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策來促進技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。例如，2024年1月發(fā)布的《原材料工業(yè)數字化轉型工作方案（2024—2026年）》中，提到推廣應用可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統（DCS）、安全儀表系統（SIS）等工業(yè)控制系統，加強實驗開發(fā)、制造執(zhí)行、分析測試、采購銷售等信息化系統部署。加快高端可編輯邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統（DCS）、安全儀表系統（SIS）等成熟技術“應用盡用”，實現全方位實時感知和數據采集。該政策的發(fā)布，為DCS行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障??。

2、不利因素

（1）人才短缺風險

人才是推動行業(yè)發(fā)展的關鍵因素，但中國集散控制系統行業(yè)目前面臨專業(yè)人才短缺的問題。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，對于具備跨學科知識、能夠進行復雜系統設計和開發(fā)的高端人才需求日益增加。然而，目前國內在相關專業(yè)教育和人才培養(yǎng)方面尚存在不足，尤其是在實際操作經驗和創(chuàng)新能力方面。此外，行業(yè)內的競爭也導致了人才流動性大，企業(yè)難以長期留住關鍵技術人才。人才短缺和培養(yǎng)難題不僅影響了企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力，也制約了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（2）維護成本較高

集散控制系統需要進行日常維護和監(jiān)控，包括設備檢查、軟件更新、數據備份以及性能監(jiān)測等。這些操作需要投入大量的時間和人力成本。同時，由于集散控制系統的設備數量龐大，維護管理也具有較高的難度和復雜性，這也會增加維護成本。

（3）供應鏈不穩(wěn)定沖擊

全球政治經濟形勢的不確定性，導致供應鏈面臨諸多風險。貿易摩擦、地緣政治沖突等因素可能影響 DCS 關鍵零部件的供應，如芯片、傳感器等進口部件的交付周期延長、價格波動。供應鏈的不穩(wěn)定不僅影響企業(yè)的生產計劃和交付周期，還可能增加企業(yè)的采購成本和庫存壓力。

七、競爭格局

中國DCS市場競爭激烈，國內外廠商眾多。國內廠商如中控技術、和利時、新華控制等憑借自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，在市場上占據了一定的份額；外資品牌如ABB、艾默生電氣、霍尼韋爾等則憑借其先進的技術和品牌影響力，在中國市場也保持著較強的競爭力。此外，隨著國產DCS技術的不斷發(fā)展和政策扶持力度的加大，國產DCS品牌的市場占有率逐年提升，國產替代趨勢明顯。

八、發(fā)展趨勢

1、應用領域逐步擴展

隨著中國政府對“中國制造2025”戰(zhàn)略的深入推進和相關行業(yè)的市場回暖，預計化工和石化行業(yè)將繼續(xù)呈現增長態(tài)勢，成為推動整個DCS市場增長的主要力量。同時，DCS在環(huán)保、制藥、新能源等新興領域的運用也將逐漸嶄露頭角，雖然這些市場相較于傳統市場還處于起步階段，但這些行業(yè)內的公司業(yè)績貢獻正在逐步顯現，隨著中國社會經濟的穩(wěn)步發(fā)展，DCS市場的前景十分廣闊。

2、行業(yè)集中度逐步提高

隨著技術應用進行市場的不斷優(yōu)化升級和國家經濟政策法律法規(guī)的推動，DCS產品有望進一步向大型化、高端化、聯控化和注重學生后續(xù)管理維護的方向普及和發(fā)展。盡管目前中國的DCS市場規(guī)模已經相當龐大，但市場主體仍然呈現出較為分散的特征。然而，隨著集散控制系統行業(yè)整合的逐步推進，預計未來幾年集散控制系統行業(yè)企業(yè)的集中度將會有所提高，這將使得擁有技術和品牌影響力的企業(yè)更易于獲取市場份額。