內容概要：端側AI部署是AI實現規模化擴展及應用落地的關鍵。中國政府將人工智能產業視為中國國家戰略核心，在端側AI方面展現出積極的支持立場。AI PC和AI手機是端側AI的主要載體。2023年全球AI手機出貨量約5100萬臺，占整體智能手機出貨量比重約5%。2024年第二季度全球AI PC出貨量占整體PC出貨量比重約14%。

關鍵詞：端側AI政策、端側AI產業鏈圖譜、AI PC、AI手機、端側AI發展趨勢

一、端側AI概述

AI技術有云側AI和端側AI兩大分支。端側AI也被稱為終端AI或設備端AI，指在終端設備上直接運行和處理人工智能算法的技術。端側AI強調在設備本地進行AI計算和推斷，實現實時的、個性化的和離線的AI功能，減少對云端計算的依賴。云側AI指在數據云端匯集訓練，模型通用性強。從終端采集和感知到的聲音、視頻等數據都通過網絡傳輸到云中心側進行后續處理。雖然目前AI處理重心主要集中在云端，但由于云端推理成本較高、能耗較大、可靠性及時延、用戶隱私及數據安全等問題，端側AI部署成為AI實現規模化擴展及應用落地的關鍵。

二、中國端側AI行業政策分析

中國政府將人工智能產業視為中國國家戰略核心，在端側AI方面展現出積極的支持立場。例如，中國的“東數西算”政策推動了云計算、超算中心的蓬勃發展，為AI算力提供了堅實的基礎設施支持。國家發布了《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南（2024版）》要求構建起一個涵蓋人工智能產業全生命周期的標準化體系，其中特別提到要規范人工智能應用在移動終端領域的技術要求。《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》提到要加大人工智能助手、端側大模型等軟硬件功能開發。同時，政府還支持加大對AI芯片、AI服務器等關鍵技術的研發投入，促進了端側AI技術的快速發展。

中國一系列跨領域的政策，為端側AI行業提供戰略支持、算力基礎、標準化指導、服務管理規范和應用場景創新的全方位推動力。這意味著端側AI將在國家層面得到更加明確的發展路徑、更加強大的技術支撐和更加廣闊的應用前景，從而加速AI技術的創新應用和產業生態的構建。通過推動端側AI向更深層次、更廣領域發展，經濟社會的數字化轉型和高質量發展將獲得新動能。

三、端側AI產業鏈結構圖譜

端側AI產業鏈上游為核心技術和硬件提供環節，主要包括AI芯片、存儲、傳感器、電源、通信模塊等硬件，以及操作系統、數據庫等基礎軟件，為整個產業提供堅實的技術支撐和基礎構建。

端側AI行業產業鏈中游為端側AI集成環節，主要包括系統集成（端側AI設備）與平臺服務（端側AI大模型）。端側AI設備品牌商具備端側AI技術的專業能力，包括模型優化、硬件適配和系統集成等，提供從底層硬件到上層應用的一體化解決方案，實現端側AI的系統集成。端側AI大模型開發商適應端側設備的計算能力和存儲限制,提供輕量化的AI模型。端側AI設備產品主要包括手機、筆記本電腦、平板電腦、智能音箱、智能穿戴設備（TWS耳機、智能手表、AR/VR產品）等。

目前AI PC和AI手機是端側AI的主要載體，在推動AI技術向邊緣端擴展和應用方面發揮著重要作用。它們通過提升算力、存儲容量和能耗處理等方面的性能，優化工作負載分配方式，提升用戶體驗和品牌價值，為AI技術的普及和發展提供了有力支持。

端側AI產業鏈下游為應用環節，主要包括行業解決方案和產品與軟件服務。下游企業利用端側A技術，為汽車、教育、金融、娛樂、醫療等特定行業或應用場景提供定制化的解決方案,以滿足不同客戶的需求。

相關報告：智研咨詢發布的《2024年中國端側AI行業市場現狀分析及發展趨勢展望報告》

四、AI手機及AI PC發展情況分析

AI手機就是具有端側生成式人工智能的智能手機，通過搭載高性能的處理器（高通驍龍8Gen3、天璣9300、蘋果A17都支持部分AI運算功能）和專門針對AI運算優化的硬件模塊（例如NPU神經網絡處理單元），在硬件、軟件和服務生態等多個層面為用戶提供更便捷智能的服務和體驗。

AI手機作為智能手機發展的下一個重要增長點，中國大陸的頭部手機品牌，如榮耀、OPPO、vivo和小米，自2023年起陸續加入AI賽道，制定并公布了各自的AI戰略。小米、vivo等廠商在2023第四季度推出了AI手機，掀起了AI手機的激烈競爭及增長浪潮。2023年中國AI手機出貨量約0.1億臺，占中國智能手機總出貨量的5%。2024年第一季度，中國大陸市場依靠作為本土廠商的先發主場及市場高端化結構，AI手機出貨量達1190萬部，占中國智能手機總出貨量的17%，同時占據全球AI手機出貨的25%，是全球僅次于美國的第二大AI手機市場。

對于端側AI能力的需求有望刺激新一輪的手機換機，并有助于智能手機拉高設備的平均銷售價格（ASP）。廠商對于AI部署的戰略聚焦也與高端化的路徑緊密相連，AI能力也將成為手機廠商推進高端化的有效發力點。預計未來手機廠商將推出更多AI手機，為消費者提供豐富的端側式AI智能手機設備選擇。這些設備的推出，將極大地激發了消費者的興趣，帶動中國AI手機出貨量持續提升，預計到2028年中國AI手機出貨量將達到1.8億臺，占中國智能手機總出貨量的59%。

AI PC是一個內嵌大模型且能在本地運行的計算機產品，在滿足生產力提升的同時，通過本地數據存儲和隱私及數據保護協議來保護個人隱私和數據安全。AI給消費電子賦能正在積極落地，作為端側生成式AI最佳載體的PC產業熱度持續升溫。2023年以來，英特爾、蘋果、聯想、高通、AMD、惠普等PC廠商紛紛發布或透露其圍繞AI概念的PC平臺產品。此外，PC產業鏈上下游也積極參與，如在AI PC算力層面，硬件芯片廠商積極迭代處理器，高通、英特爾、AMD等已紛紛推出具有AI引擎的處理器。2024年第二季度，全球 AI PC 的出貨量達880萬臺，占總 PC 出貨量的14%。

隨著 AI 技術的持續發展和市場需求的增加，AI PC 的應用價值將不斷增強，預計未來12個月將迎來更多更新和升級。全球AI PC 的出貨量預計將繼續增長，2024年全球AI PC出貨量將達到4400萬臺，2025年有望突破1億臺。

五、中國端側AI行業發展趨勢分析

為了在激烈的市場競爭中脫穎而出，中國的電子品牌商正在將端側AI作為差異化競爭的關鍵因素，未來各類端側AI設備有望加速放量。端側AI設備將呈現“初期高定價，中后期價格下探”的趨勢。端側AI將帶來新的盈利模式，手機、PC等終端廠商及其應用生態合作伙伴有望通過提供除硬件之外的AI服務和解決方案獲得更多價值增量。

以上數據及信息可參考智研咨詢（jwnclean.com）發布的《2024年中國端側AI行業市場現狀分析及發展趨勢展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。