內容概要：據中國土木工程學會建筑市場與招標投標研究分會數據顯示，2023年度上報統計數據通過審核的工程招標代理機構共計2555家；工程招標代理中標金額共計5.17萬億元；工程招標代理機構營業收入總額約為794億元，其中，招標代理收入144億元（工程招標代理收入103億元，采購代理收入41億元），占營業收入總額的18%。

上市企業：招標股份（301136）、廣咨國際（836892）、江蘇成套（873847.NQ）、安天利信（873253.NQ）、青矩技術（836208）、國義招標（831039）

相關企業：中招國際招標有限公司、國信招標集團股份有限公司、安徽省招標集團股份有限公司、安徽公共資源交易集團項目管理有限公司、湖北省成套招標股份有限公司、華春建設工程項目管理有限責任公司、上海百通項管科技有限公司、中國遠東國際招標有限公司、江蘇興力工程管理有限公司、重慶國際投資咨詢集團有限公司、江西省機電設備招標有限公司、陜西省采購招標有限責任公司、江蘇省招標中心有限公司、云南招標股份有限公司、海逸恒安項目管理有限公司、湖南省招標有限責任公司、云之龍咨詢集團有限公司

關鍵詞：工程招標代理產業鏈圖譜、工程招標代理中標金額、工程招標代理營業收入、工程招標代理競爭格局、工程招標代理發展趨勢

一、概述

根據《中華人民共和國招標投標法》及《工程建設項目招標代理機構資格認定辦法》，工程招標代理是指具備法定資質的中介服務機構，接受招標人（通常為建設單位、項目業主等）的委托，在委托權限范圍內，按照國家法律法規、行業標準及項目需求，專業開展工程建設項目招標全過程或部分環節的代理服務，最終協助招標人選擇符合要求的中標人（如施工單位、監理單位、設備供應商等）的活動。

招標代理機構在招標人委托的范圍內辦理招標相關事宜，具體包括編制招標方案、發布招標公告、進行資格審查、編制招標文件、組織開標、確定中標人等。按代理機構承接的招標環節不同，工程招標代理可以分為全過程招標代理和專項環節代理，其中，全過程招標代理覆蓋“前期準備→文件編制→公告發布→開評標→中標公示→合同協助”全流程，是目前主流服務模式。

二、產業鏈

工程招標代理行業上游主要包括咨詢服務提供商，軟件及辦公用品供應商，營銷渠道服務提供商以及法律、財務等專業服務機構，其中，咨詢服務提供商為招標代理機構提供項目技術咨詢、招標文書制作、專家服務等，幫助代理機構更好地理解項目需求、制定招標策略和評標標準等；軟件及辦公用品供應商提供辦公設備、耗材等基礎辦公用品以及通用軟件，如辦公軟件、招標管理系統等，為招標代理機構的日常運營和業務開展提供支持；營銷渠道服務提供商幫助招標代理機構拓展業務渠道、宣傳推廣服務；法律、財務等專業服務機構，為招標代理機構提供法律咨詢、財務審計等服務，確保招標活動的合規性和財務健康。行業中游為工程招標代理服務機構，是產業鏈的核心環節。行業下游為需求市場，涵蓋房屋建筑、市政基礎設施工程、公路工程、鐵路工程、水利工程、電力工程等諸多領域。

從下游需求結構來看，目前，房屋建筑和市政基礎設施工程為我國最大需求市場，占比超60%，據國家統計局數據顯示，2025年1-7月份我國固定資產投資（不含農戶）288229億元，同比增長1.6%，其中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長3.2%；房地產開發投資共計53580億元，同比下降12.0%，其中，住宅投資41208億元，下降10.9%。下游市場發展狀況對工程招標代理行業發展影響較大。

相關報告：智研咨詢發布的《中國工程招標代理行業投資潛力研究及發展趨勢預測報告》

三、發展現狀

據中國土木工程學會建筑市場與招標投標研究分會數據顯示，2023年度上報統計數據通過審核的工程招標代理機構共計2555家；工程招標代理中標金額共計5.17萬億元；工程招標代理機構營業收入總額約為794億元，其中，招標代理收入144億元（工程招標代理收入103億元，采購代理收入41億元），占營業收入總額的18%。據住建部發布的《2024年全國建設工程監理統計公報》數據顯示，2024年我國工程勘察設計、工程招標代理、工程造價咨詢、工程項目管理與咨詢服務、全過程工程咨詢及其它業務收入5990.4億元，同比增長19.6%，根據往年工程招標代理占比測算，2024年我國工程招標代理機構營業收入總額約為3056.3億元。未來，隨著我國基礎設施建設的不斷推進，如川藏鐵路、東數西算等重大項目的實施，將產生大量的工程招標代理需求，此外，“一帶一路”倡議的推進，也為中國工程招標代理機構拓展海外市場提供了機遇，沿線國家的基礎設施建設項目需要專業的招標代理服務。

四、競爭格局

2018年3月，住建部發布《關于廢止<工程建設項目招標代理機構資格認定辦法>的決定》，取消招標代理機構的資格認定。隨著招標代理資質的取消，我國工程招標代理企業結構產生巨大變化，據中國土木工程學會建筑市場與招標投標研究分會數據顯示，在2023年度上報統計數據通過審核2555家機構中，中、小型企業占比超70%，而大型企業僅占9.4%。從企業登記注冊類型來看，股份有限公司和其他有限責任公司占比最大，達66.2%，而國有企業和國有獨資公司僅占3.7%。

從企業格局來看，2023年，前100名工程招標代理機構中北京市占比最高，共計18家機構入選，包括中招國際招標有限公司、國信招標集團股份有限公司、中國遠東國際招標有限公司、北京科技園拍賣招標有限公司、華誠博遠工程咨詢有限公司、北京建智達工程管理股份有限公司、北京市建壯咨詢有限公司、北京中交建設工程咨詢有限公司、中和德匯工程技術有限公司、北京國際招標有限公司、建銀工程咨詢有限責任公司、北京東方華太工程咨詢有限公司、中國機電工程招標有限公司、天行健項目管理咨詢（北京）有限公司、北京中外建工程管理有限公司、北京合力信工程投資咨詢有限公司、北京中昌工程咨詢有限公司和北京典方建設工程咨詢有限公司，其中，中招國際招標有限公司2023年招標代理收入完成86220.13萬元，居榜首，其次為國信招標集團股份有限公司，2023年招標代理收入完45048.59萬元。

2、行業內代表企業分析

（1）中招國際招標有限公司

中招國際招標有限公司前身為中招國際招標公司，于1993年經原國家經貿委批準組建，1994年6月在國家工商行政管理總局注冊成立，是中國機電設備招標中心投資的全資國有企業。2008年5月，根據國家發展改革委、中國機電設備招標中心批復方案，中招國際招標公司改制為中招國際招標有限公司。

中招國際作為招標行業的領軍企業，成立至今，國內、國際招標中標金額從2000年26億元、2004年133億元、2008年350億元、2013年790億元、2018年1190億元、2019年1300億元……，逐年穩步上升；近年來實現年均中標金額超2000億元的驕人業績。業務領域覆蓋國際、國內各類貨物、工程、服務招標項目；涉及政府采購、能源、汽車、交通、冶金、有色金屬、輕工、石油化工、醫療及制藥、金融、電子信息及通訊、環保及市政基礎設施、世行亞行及外貸等行業領域。

（2）國義招標股份有限公司

國義招標股份有限公司創立于1995年，成立之初，為一家專業的國有招標采購代理綜服務商。經過20多年的發展，公司正逐步從傳統的單一招標采購服務企業向以全過程咨詢服務為主體，以智能制造服務和綠色雙碳發展為特色、以數字化供應鏈平臺為亮點、以資本拉動行業上下游整合為優勢，形成主業特色鮮明、市場競爭力較強的國有供應鏈的鏈主企業方向發展。2024年國義招標營業總收入完成3.27億元，其中，招標代理服務收入占96.31%，招標增值服務收入占3.69%。

五、發展趨勢

未來，AI技術將在招標代理行業得到廣泛應用，通過自動化標書生成、智能評標系統、合同條款語義分析等技術，推動招標代理服務從“人力密集型”轉向“算法驅動型”，提升效率和降低成本，此外，電子招標平臺的使用將更加普及，實現招標信息的實時共享和智能分析，提高招標效率和透明度，另外，隨著我國工程招標代理行業的發展，相關法律法規和行業標準將不斷完善，建立健全行業信用評價體系，加強對招標代理機構的監管和約束，提升行業的整體專業能力和市場競爭力。

以上數據及信息可參考智研咨詢（jwnclean.com）發布的《中國工程招標代理行業投資潛力研究及發展趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。