摘要：工業互聯網通過安全可靠的工業級網絡平臺把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密連接、融合，高效共享工業經濟中的多種要素資源，從而通過自動化、智能化的生產方式實現降本增效，幫助工業企業實現產業鏈延伸，加快產業轉型發展。近年來，加快數字化轉型和推動工業互聯網發展已成為國家戰略布局，產業發展新格局正在孕育形成。多重利好下，工業互聯網核心產業規模不斷壯大，2020年核心產業規模成功突破萬億元，2023年核心產業規模約1.35萬億元。

一、定義及分類

工業互聯網是指互聯網和新一代信息技術與工業系統全方位深度融合所形成的產業和應用生態，是工業智能化發展的關鍵綜合信息基礎設施。其本質是以機器、原材料、控制系統、信息系統、產品以及人之間的網絡互聯為基礎，通過工業數據的全面深度感知、實時傳輸交換、快速計算處理和高級建模分析，實現智能控制、運營優化和生產組織方式變革。工業互聯網平臺是工業互聯網實現工業協同制造的重要基礎設施，是工業互聯網的核心組成部分，可分為行業特色型工業互聯網平臺（行業型平臺）、區域特色型工業互聯網平臺（區域型平臺）、技術專業型工業互聯網平臺（專業型平臺）、企業級工業互聯網平臺（企業級平臺）。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

工業互聯網行業主管部門為工信部，工信部負責擬訂信息產業的規劃、政策和標準并組織實施，指導行業技術創新和技術進步，組織實施有關國家科技重大專項，推進相關科研成果產業化，推動軟件業、信息服務業和新興產業發展。

行業自律組織為中國工業互聯網研究院、工業互聯網產業聯盟、中國信息通信研究院等。中國工業互聯網研究院負責開展工業互聯網相關的發展戰略、規劃、政策、標準研究，網絡、平臺、安全體系建設，國際交流與合作等工作。旨在打造成為工業互聯網領域的世界知名重要智庫、技術創新重要源泉、政府監管重要支撐、企業賦能重要動力、拔尖人才重要基地、國際合作重要平臺。工業互聯網產業聯盟負責著力聚集產業生態各方力量，聯合開展工業互聯網技術、標準和產業研究，共同探索工業互聯網的新模式和新機制，推進技術、產業與應用研發，開展試點示范，廣泛開展國際合作，形成全球化的合作平臺。中國信息通信研究院則主要圍繞國家“網絡強國”和“制造強國”新戰略，著力加強研究創新，在強化電信業和互聯網研究優勢的同時，不斷擴展研究領域、提升研究深度，在4G/5G、工業互聯網、智能制造、移動互聯網、物聯網、車聯網、未來網絡、云計算、大數據、人工智能、虛擬現實/增強現實（VR/AR）、智能硬件、網絡與信息安全等方面進行深入研究與前瞻布局。

2、國家層面行業相關政策

工業互聯網作為新型基礎設施建設的關鍵組成部分，在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，以及保障產業鏈、供應鏈的安全穩定等方面有著重要作用。作為國家科技創新戰略方向，工業互聯網行業的發展受到我國政府高度重視。近幾年，行業主管部門發布了《工業互聯網專項工作組2023年工作計劃》《工業互聯網標識解析體系“貫通”行動計劃（2024-2026年）》等一系列扶持政策，極大地推進了工業互聯網產業的發展，為我國打造“制造強國”持續賦能。

3、地方層面行業相關政策

各地地方政府也緊跟中央政府步伐，不斷加大對工業互聯網產業的支持力度。2023年7月，江西省出臺了《江西省工業互聯網園區建設指南（2023年版）》，提出到2025年，全部省級以上開發區按照工業互聯網內涵要求，基本完成工業互聯網園區建設，打造20個工業互聯網標桿園區。隨后于12月，黑龍江省發布了《黑龍江省工業互聯網新模式新業態示范應用獎勵政策實施細則》，通過財政獎勵方式，將極大地提升企業的發展活力。

三、發展歷程

工業互聯網是在工業網絡、云計算、現代通信等基礎上發展而來，于21世紀10年代初步形成。放眼全球，不同國家由于工業基因、工業技術的積淀不同，工業互聯網的發展路徑也不盡相同。美國堅持市場化原則，工業互聯網主要由巨頭企業和資本主導；德國更加注重產品質量和技術，圍繞整體的工業形態打造展開。

我國工業互聯網的發展較國外發達國家稍有落后，黨的十八大以來，我國工業互聯網發展歷經戰略謀劃期、起步探索期、快速推進期和當前的規模化發展階段。2012年全球工業互聯網興起；2014年起，我國嘗試開展工業互聯網理論研究和頂層設計部署工作；2017年國務院印發《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》，至此我國工業互聯網發展仍處于戰略謀劃期。自2018年工業和信息化部會同19部門成立工業互聯網專項工作組，我國工業互聯網進入起步探索期。2021年進入快速推進期，“十四五”規劃將工業互聯網作為數字經濟重點產業。2022年，“5G+工業互聯網”融合應用深入推進，當前，我國工業互聯網已進入規模發展階段。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

工業互聯網行業屬于技術密集型產業，涉及物聯網、云計算、大數據、傳感器、網絡安全等多領域技術，行業具有較高的技術壁壘，需要較強的技術積累及豐富的實踐經驗，對企業的研發、銷售等業務管理能力提出了較高的要求。

2、客戶壁壘

下游客戶為保障生產穩定與產品質量穩定，在解決方案供應商的選擇上會更傾向于技術、品牌、應用等方面具有更加豐富的經驗沉淀的企業，且下游流程工業客戶通常為保證使用的連續性、穩定性，不會輕易更換供應商，對于已經形成一定市場影響力、掌握較多客戶資源的工業互聯網企業來講形成了天然準入壁壘。

3、客戶壁壘

工業互聯網是新一代信息技術和制造業深度融合的產物，運用工業互聯網推動傳統制造企業轉型升級，需要大批既熟悉工業互聯網技術，又熟悉工業制造知識與技能的復合型、多維度和多層次人才。目前，我國工業互聯網領域人才仍處于供不應求的局面，行業龍頭企業憑借多年的發展與探索，已建立了較為完善的研發、銷售團隊，潛在進入企業需要花費大量的時間與精力組建人才團隊。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

工業互聯網的上游基礎設施，主要包括直接進行生產的硬件設備和控制這些設備的工控系統等，這些基礎設施為整個工業互聯網提供了基礎支撐。中游的核心是工業互聯網平臺，作為數據和軟件服務的底座，起到了承上啟下的作用。平臺是基于云的開放式工業操作系統，能夠實現各種應用和服務的集成與調度。下游則是各種工業軟件和應用軟件，通過搭載到工業互聯網平臺，形成了面向各行業和產品的應用和功能。這些軟件包括控制生產設備的軟件、優化制造過程的軟件、管理流程的軟件等，共同作用，變革生產方式，提高全要素生產率。

工業互聯網行業產業鏈

智能終端

航天時代電子技術股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

杭州士蘭微電子股份有限公司

生產設備

沈陽機床股份有限公司

四川德恩精工科技股份有限公司

寧波弘訊科技股份有限公司

寧波海天精工股份有限公司

秦川機床工具集團股份公司

嵌入式軟件

上海寶信軟件股份有限公司

廣州中望龍騰軟件股份有限公司

中控技術股份有限公司

中科院成都信息技術股份有限公司

工業數據中心

浪潮電子信息產業股份有限公司

北京東土科技股份有限公司

龍芯中科技術股份有限公司

深圳市智微智能科技股份有限公司

上游

樹根互聯股份有限公司

朗坤智慧科技股份有限公司

富士康工業互聯網股份有限公司

南京科遠智慧科技集團股份有限公司

中游

能源

電力

機械

汽車

下游

2、行業領先企業分析

（1）富士康工業互聯網股份有限公司

工業富聯是全球領先的高端智能制造及工業互聯網解決方案服務商。工業互聯網板塊主要包括卓越制造咨詢與燈塔工廠解決方案業務、數字制造運營業務、云及平臺服務業務。目前公司工業互聯網業務營收占比較小，2022年公司工業互聯網業務收入規模為19.12億元，同比增長13.46%，僅占公司總營收的0.4%。截至2023年上半年，工業富聯參與打造了6座“燈塔工廠”，10余座自動化數字全連接智慧工廠，并成功打造了全球首座精密金屬加工燈塔工廠，前三季度公司總營收為3288.2億元，同比下滑8.94%。

（2）南京科遠智慧科技集團股份有限公司

科遠智慧是國內領先的工業自動化與信息化技術、產品及解決方案供應商，業務領域主要圍繞工業互聯網平臺架構而展開，為工業用戶提升自動化和信息化水平。此外公司還基于工業互聯網平臺，不斷創新，外延產業應用，陸續布局了城市互聯網以及能源互聯網業務。2023年上半年，公司工業互聯網及工業軟件業務實現營收1.38億元，同比增長36.43%，業務毛利率為41.6%。

六、行業現狀

工業互聯網通過安全可靠的工業級網絡平臺把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密連接、融合，高效共享工業經濟中的多種要素資源，從而通過自動化、智能化的生產方式實現降本增效，幫助工業企業實現產業鏈延伸，加快產業轉型發展。近年來，加快數字化轉型和推動工業互聯網發展已成為國家戰略布局，產業發展新格局正在孕育形成。多重利好下，工業互聯網核心產業規模不斷壯大，2020年核心產業規模成功突破萬億元，2023年核心產業規模約1.35萬億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）下游市場需求空間較大

在助力工業企業安全生產、降本增效、節能減排等諸多方面，工業互聯網都發揮著不可替代的明顯優勢，因此，通過工業互聯網提升企業運營效率和綜合競爭力，已經成為越來越多的政府部門及國內企業的共同選擇，與這種需求相適應的工業互聯網將成為未來制造業的標配。廣闊的下游市場需求空間將為行業發展提供動力和保障。

（2）新興技術升級迭代，新場景應用層出不窮

在技術方面，大數據、人工智能、5G等先進技術的升級迭代推動了工業互聯網的進一步發展。其中，數據作為工業互聯網的核心要素，遍布在設計、研發、制造、供應鏈、銷售、服務等各個環節，大數據的支持有利于工業互聯網高效提取有價值的信息，優化生產流程，完善服務體系。人工智能技術的發展將賦予工業企業數據洞察、預測和優化的能力，有效釋放生產壓力，提高產能效率。新一代移動通信技術5G的應用發展，因其低時延、高帶寬等特性，能滿足工業互聯網對網絡的高可靠、低時延和安全性的需求。工業互聯網將人工智能、云計算和大數據分析相結合，通過對多場景物理世界的數字化映射，對工業設備狀態采集的數據分析，以優化生產流程和進行主動預測性維護，從而提高單位生產效率，拓展應用場景，促進整個產業體系轉型升級。

（3）國家政策大力支持

工業互聯網是實現智能制造的基礎和底座，工業互聯網連續多年被寫入《政府工作報告》，2020年4月發改委提出工業互聯網作為新基建網絡基礎設施之一，是新基建的重要組成部分，工業互聯網發展逐漸上升到國家戰略高度。同時，近年來，中央政府與地方政府發布了大量的政策，不斷完善產業頂層設計，健全規章制度。政府的大力支持將成為工業互聯網產業發展的重要推力。

2、不利因素

（1）工業化水平較發達國家存在一定差距

國內工業化起步較晚，起點較低，基礎創新不足，研發驅動力較弱，與世界發達國家相比，工業化水平還存在一定的差距，部分產業涉及的核心技術、關鍵材料和部件長期依靠進口，限制了中國工業化、信息化以及智能化的發展。

（2）工業場景復雜多樣化，設備接入難度大

由于工業場景復雜多樣化，設備種類繁多、設備數據維度多、新老設備混雜，還存在大量不開放協議的“啞設備”，設備大規模連接難。工業互聯網平臺企業須解決多源異構數據的采集技術，實現低成本、高可靠采集及傳輸，加強工業互聯網相關標準的制定、消除設備互聯障礙、降低設備接入的成本和門檻迫在眉睫。

（3）中小型制造企業信息化發展滯后

隨著科技的不斷發展，許多大型企業已經成功地實現了數字化轉型，但中小型制造企業在信息化發展方面相對滯后。中小型企業數據基礎設施較為薄弱，難以支持平臺應用后續的信息化升級、數據分析處理、設備與網絡連接等功能建設。大多數中小企業往往依賴于第三方數據服務商所提供的解決方案，缺乏自身對平臺應用的深刻理解，也加劇了建設工業互聯網的難度。

（4）產業技術基礎大而不強

當前，我國工業互聯網的發展面臨著技術基礎大而不強的挑戰，核心技術能力和生態掌控能力與發達國家相比還有一定的差距，行業融合水平也有待深入，工業互聯網的規模化應用仍面臨較高壁壘。亟需進一步加強研發投入，加快技術突破。

八、競爭格局

工業互聯網在政策和市場需求的驅動下呈現高速增長趨勢，市場參與者眾多，行業競爭激烈，目前我國參與工業互聯網產業的企業逾千家，根據背景差異，可分為ICT企業、工業企業、互聯網企業、軟件企業四類。根據中國社會科學院信息化研究中心等機構聯合發布的“2023中國工業互聯網年度企業排行”，前五家企業分別為卡奧斯COSMOPlat、樹根互聯、寶信軟件、華為云、航天云網。近年來，“自主化”“國產化”逐漸成為業內主流共識。國家堅定推進核心技術國產化，是本土工業互聯網企業搶占國內市場份額的重大機遇，擁有本土化、自主研發、專業化的工業互聯網企業在未來將占據更高的市場份額。

九、發展趨勢

1、制造企業對工業互聯網的認知不斷提升

工業互聯網已完成初期的導入階段，進入規模發展階段，越來越多的工業企業開始部署工業互聯網。目前，工業互聯網推動的制造業數字化變革有三大趨勢，分別為企業的數字化從單個應用向整體數字化轉變，從企業內部管理向外部生態協同延伸，從產業鏈和產業集群協同向平臺化運營演進。上述趨勢都將大幅提升制造企業對工業互聯網的認知。

2、我國工業互聯網建設和應用推廣將持續深化

未來，我國工業互聯網建設和應用推廣將持續深化，產業整體發展將更加務實，更多產業資源加速進入工業互聯網領域，推動著新一代信息技術與制造業的深度融合。工業互聯網將朝著技術創新更加活躍、平臺應用更加廣泛、產業賦能效應更加凸顯、區域協同更加有效、生態環境更加優質的方向發展，進一步催生工業互聯網的新模式、新業態。

3、工業互聯網將與5G、AI等技術融合發展

隨著5G、AI等技術加快演進、交叉融合，5G、AI等技術與工業互聯網融合發展已成為大勢所趨，也將在未來為工業互聯網的發展帶來關鍵驅動力，持續增強對制造業數字化轉型的支撐能力。如5G的大帶寬和高速率特性，可以幫助工業互聯網更好地支持大量數據采集、處理和傳輸的需求，提高生產和管理效率。通用人工智能具有強大的泛化能力和更好的跨模態、跨領域應用能力，在研發設計、生產制造、運維管理、培訓服務等工業環節具備廣泛的潛在應用價值，通過MaaS形式融入到工業互聯網平臺中，有望實現從單點應用、局部優化、業務貫通到協同發展的智能化升級，打造高效率、低成本、綠色化的工業智能解決方案。未來，通用人工智能、5G、元宇宙等新興技術將滲透融入工業互聯網應用場景，助力工業互聯網釋放更大應用價值。